پسرعموهای پوزالاکوالیا دو کلاهبردار خرده‌پا هستند و از راه ترفندهای مختلف امرار معاش می‌کنند: دانته به عنوان پاداش برای تومازو، یک سفته صد هزار لیری از بروسکاتلی، سرمایه‌دار معروف دریافت می‌کند که بلافاصله پس از آن روانه زندان می‌شود.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

در میان مذاکرات صلح برای تخت پادشاهی، "هرکولس" که مبتلا به فراموشی است توسط یک ملکه شیطانی فریب می خورد و ...

گوئندالینا، نوجوان ثروتمند، فرزند طلاق است. اوبردان نیز نوجوانی از یک خانواده کارگری است. گوئندالینا برای فرار از مشکلات زندگی خانوادگی خود، دنیایی رویایی برای خود می‌سازد و اوبردان را به عنوان شاهزاده رویاهایش انتخاب می‌کند. با وجود مخالفت والدین، دختر و پسر عاشق یکدیگر می‌شوند. جالب اینجاست که رابطه بین گوئندالینا و اوبردان در طول فیلم پاک و معصومانه باقی می‌ماند، که این موضوع را نمی‌توان درباره والدین آن‌ها گفت؛ چرا که والدین آن‌ها رفتارهای هوس‌رانانه‌ای از خود نشان می‌دهند.